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San Giuda, dans les montagnes, au nord de l'Italie. L'hiver, seul Beppe Formento, grâce à son traîneau tiré par des chevaux, relie ses quarante-deux habitants au reste du monde. Chaque jour, il promène des touristes jusqu'à l'église puis dans la forêt. Un matin, le traîneau se présente vide. Au pied d'un arbre glacé, les villageois trouvent dix corps, dont celui de Beppe.

Ce jour-là, dans la ville voisine, une jeune psychiatre, Giovanna, se réveille en sang : sur sa main, une cicatrice vieille de quinze ans s'est rouverte. L'enquête piétine. Persuadé que la clé du mystère est protégée par le secret de la confession, le procureur harcèle le curé. Don Ermete et Giovanna trouveront-ils une explication ? Existe-t-il des choses qui n'existent pas ?